O rápido crescimento da China teve um impacto desproporcional no comércio de vestuário. Agora, novas forças de mercado estão prontas para retomar o comércio novamente.
“Made in China.” Etiquetas com essas três palavras estão escondidas discretamente dentro de bilhões de artigos de vestuário pendurados em armários ocidentais, uma visão tão comum que se tornou um símbolo da própria globalização. Muitos dos consumidores que usam essas roupas todos os dias consideram a China simplesmente como a fábrica de baixo custo para o mundo – mas essas suposições estão desatualizadas.
O papel da China no comércio global de vestuário está evoluindo e, por causa de sua escala, qualquer mudança nesse papel tem efeitos ondulatórios sentidos em todo o mundo. Hoje, a China está buscando ambições para adotar uma produção de valor mais alto, modernizando e modernizando suas capacidades de fabricação de vestuário, e os salários estão subindo em relação ao resto do mundo emergente. Ao mesmo tempo, a florescente classe média chinesa está flexionando seu novo poder aquisitivo. A própria China é um dos maiores mercados do mundo para a moda e pode usar seus vastos recursos de produção para atender à crescente demanda doméstica.
Embora nenhum outro país tem escala e pegada da China, o comércio de vestuário está em ascensão em outras economias emergentes, e os avanços tecnológicos recentes na fabricação de roupas sequer abriu a porta para alguns tipos de produção global para tomar lugar em clubes de campo com salários mais elevados, embora de uma forma mais automatizada. Abaixo, vamos dar uma olhada nas mudanças históricas e mais recentes no comércio global de vestuário e para onde ele deve seguir, o que afeta não apenas as decisões de sourcing, mas também as oportunidades para marcas e varejistas explorarem os mercados de amanhã.
Tecido e vestuário: as primeiras cadeias de valor verdadeiramente globais
A história do comércio e a história da indústria têxtil são uma e a mesma. Os mercadores que ocupavam a antiga Rota da Seda foram um modelo inicial da cadeia de suprimentos moderna, trazendo luxuosas sedas chinesas para a Europa Ocidental, onde os alfaiates as transformaram em vestes luxuosas para a nobreza. Sêneca, o Velho, um conhecido orador do Império Romano, transformou-se no crítico do mundo antigo quando criticou a fragilidade das roupas feitas de seda estrangeira decadente. Nos anos 1600 e 1700, a Índia tornou-se o centro mundial de fabricação e comércio, enquanto a Companhia Britânica das Índias Orientais exportava tecidos de algodão de cores vibrantes para atacadistas de Londres e Amsterdã.
O tecido indiano inundou o mercado europeu de tal forma que desencadeou uma reação protecionista e acabou sendo proibido na França e na Inglaterra, onde prósperas fábricas têxteis acabaram se tornando os canteiros da Revolução Industrial. Do outro lado do Atlântico, George Washington se preocupava com a ótica de comparecer à sua inauguração em um terno importado fabricado pelos melhores alfaiates de Londres logo após a sangrenta luta pela independência; sua equipe teve que se apressar para encontrar uma roupa feita nos Estados Unidos para a cerimônia pública de juramento.
A produção têxtil migrou constantemente dos países de altos salários para os de baixa renda no século 20, até que os formuladores de políticas tomaram medidas para deter o fluxo. Da década de 1970 até 2004, o comércio de produtos têxteis foi regido pelo Multi Fiber Arrangement (MFA), um sistema de cotas que limitava as importações bilaterais de tipos específicos de têxteis e vestuário. Embora tenha sido preservada alguma produção em países com salários altos, o sistema também impediu que qualquer país em desenvolvimento dominasse o mercado de exportação de têxteis.
Os principais beneficiários do MFA eram os países em desenvolvimento (como o Bangladesh) que talvez não tivessem conseguido competir com países mais produtivos e de baixos salários, como a China e a Índia. Enfrentando limites à sua capacidade de exportar peças de vestuário acabadas para economias avançadas, a China cresceu sua indústria têxtil expandindo para cima e para baixo na cadeia de fornecimento.
Como centenas de milhões de pessoas se juntaram à classe média no mundo em desenvolvimento, particularmente na China, estão flexionando seu recém-adquirido poder de compra expressando seus próprios gostos através da moda. A China não é mais simplesmente a fábrica para o mundo. É o mercado consumidor de crescimento mais rápido do mundo, respondendo por mais de 18% de todos os produtos finais consumidos.
A corrida para fabricar na China
As restrições impostas pelo MFA começaram a ser eliminadas em 1995, com as cotas têxteis gradualmente reduzidas e depois removidas em 2005. A parcela da produção remanescente nas economias avançadas encolheu junto com ela, e toda a indústria têxtil mundial começou a se reconfigurar. O resultado não foi um aumento generalizado da produção em grande parte do mundo em desenvolvimento, mas uma corrida direta à China. De fato, algumas economias em desenvolvimento (incluindo várias na África) perderam grande parte de sua participação na China e viram suas indústrias de confecções praticamente exterminadas.
Em todo o mundo avançado, a terceirização passou para a China para aproveitar os baixos custos trabalhistas. Isto foi particularmente verdadeiro para os rótulos e varejistas que vendem itens de baixo custo e baixa margem. Esses rótulos buscavam a combinação certa de custos mais baixos e tempos de resposta mais rápidos – e, na maioria dos casos, eles encontraram os fornecedores mais competitivos na China. Como resultado dessa mudança, os consumidores esperam preços baixos e aceitam as roupas como um produto mais descartável. Os consumidores dos EUA, por exemplo, viram o preço real do vestuário cair 44% desde 1995.
O mapa da produção global foi drasticamente redesenhado depois de 2005, com a China claramente no centro. Em 1995, os Estados Unidos eram a maior fabricante de vestuário do mundo, produzindo 13% da produção têxtil do mundo – uma fatia que o colocou à frente da China, que produziu 12%. Em 2017, a participação da China havia aumentado para 47%, enquanto a participação dos EUA havia encolhido para apenas 3%. Tendências semelhantes podem ser vistas em outras economias avançadas; A Itália, por exemplo, viu sua participação na produção global cair de oito para três por cento no mesmo período, e o Japão caiu de 11 por cento para apenas um por cento.
O mercado de crescimento mais rápido do mundo para a moda
Após o grande abalo do final dos anos 1990 e início dos anos 2000, é uma surpresa ver que a intensidade do comércio de tecidos e vestuário (isto é, a proporção entre o comércio e a produção global global) diminuiu de fato. Em 2017, a proporção entre exportações e produção foi um quarto menor do que em 2000.
Agora, a indústria do vestuário está sendo reformulada novamente – desta vez, pelo poder de novos consumidores. Como centenas de milhões de pessoas se juntaram à classe média no mundo em desenvolvimento, particularmente na China, estão flexionando seu recém-adquirido poder de compra expressando seus próprios gostos através da moda. A China não é mais simplesmente a fábrica para o mundo. É o mercado consumidor que mais cresce no mundo, respondendo por mais de 18% de todos os produtos finais consumidos. Considere, por exemplo, o crescimento explosivo do “Dia dos Solteiros” anual da China – uma explosão de comércio eletrônico de um dia que atingiu US $ 25 bilhões em vendas no ano passado, superando as vendas de 2016 em quase 40% e superando a Black Friday e a Cyber Monday nos Estados Unidos combinados.
Mais do que é feito na China agora é vendido na China, em vez de ser exportado. Em 2005, a China exportou 71% dos produtos de vestuário acabados que produzia; em 2017, essa participação caiu para apenas 47%. Isso reflete os crescentes níveis de consumo na China em relação ao mundo e também reflete os resultados de uma pesquisa recente da McKinsey & Company, que sugeriu que três quartos dos consumidores chineses relataram preferir ou preferir marcas locais de vestuário e calçados sobre marcas estrangeiras. .
Esse padrão também está começando a se manifestar em outras economias emergentes, onde a renda e a prosperidade aumentam de maneira semelhante, embora em menor escala. Em termos absolutos, o comércio mundial de têxteis acabados e intermediários aumentou de US $ 365 bilhões em 1995 para US $ 860 bilhões em 2014. Desde então, caiu para US $ 740 bilhões – não porque o mercado da moda está encolhendo, mas porque os produtores tradicionais de têxteis e vestuário são capazes de consumir uma parcela maior de sua produção do que nunca.
Salários crescentes e um aumento na cadeia de valor
À medida que a China alcança um novo estágio de maturidade industrial, continua a desenvolver suas próprias cadeias de fornecimento domésticas para atender à crescente demanda doméstica dos consumidores. É capaz de fazer isso com sucesso porque tem capacidade e capacidade em todas as etapas da produção têxtil, desde o cultivo de matérias-primas até a tecelagem de tecidos, tingimento, acabamento e costura de peças de vestuário.
Na última década, os salários subiram rapidamente nas regiões costeiras mais prósperas da China, e uma nova geração se tornou menos inclinada do que seus pais a aspirar a trabalhar em fábricas de roupas. Em resposta, a China encorajou o desenvolvimento de fornecedores têxteis internos, usando efetivamente a arbitragem trabalhista dentro de suas próprias fronteiras, transferindo mais produção intensiva em mão-de-obra para suas províncias do interior, onde os custos trabalhistas são muito menores. Recentemente, no entanto, mesmo os salários internos estão subindo mais rápido do que o resto do mundo desenvolvido, e a manufatura chinesa está se tornando menos competitiva. Enquanto as exportações chinesas se estabilizaram, outros países em desenvolvimento com salários mais baixos estão entrando em cena. As exportações de vestuário de Bangladesh, Vietnã e Etiópia cresceram dois dígitos por ano desde 2010. A Turquia também é uma grande produtora de roupas exportada para a Europa. Em uma pesquisa da McKinsey de 2017, 62 por cento dos diretores de compras das empresas de vestuário dos EUA e da UE disseram que planejavam diversificar sua terceirização para fora da China no curto e médio prazo. Bangladesh, Etiópia, Mianmar e Vietnã surgiram como os principais países onde os entrevistados esperam aumentar o fornecimento.
Embora uma mudança da China seja possível, ela ainda não se materializou em uma escala significativa. O cultivo intensivo de capital de matérias-primas e tecelagem, em particular, tem maior probabilidade de permanecer no local, uma vez que a movimentação dessas indústrias seria dispendiosa e destrutiva. As partes da cadeia de valor com os menores custos de troca e a maior intensidade de trabalho (normalmente, os estágios do CMT) poderiam se mover mais facilmente. Mas enquanto outros países em desenvolvimento oferecem salários mais baixos do que a China, o hiato hoje não é tão grande quanto os diferenciais de salários que existiam entre a China e as economias avançadas há duas décadas, quando a indústria de vestuário começou a se transferir em massa. Por meio da Iniciativa Faixa e Estrada, a China está usando IED, fluxos comerciais e investimentos em infra-estrutura para construir conexões mais profundas com outros produtores e mercados de exportação em todo o mundo em desenvolvimento. Na Etiópia, por exemplo, a China investiu mais de US $ 10 bilhões em infraestrutura de transporte e logística.
Além de estabelecer uma mudança planejada para a China Ocidental e Central, o décimo terceiro plano quinquenal do país (cobrindo o período de 2016 a 2020) exige uma atualização da indústria têxtil. Seus objetivos incluem tornar a produção mais tecnológica
Cally sofisticado e ambientalmente sustentável, oferecendo marcas chinesas de maior qualidade para o mundo e melhorando a qualidade. Isso pode envolver a transferência de alguma capacidade de produção do vestuário para produtos sintéticos mais complexos, como tecidos automotivos, descartáveis, roupas de proteção de última geração e têxteis médicos. Em suma, a China não vê seu futuro nas partes de menor margem da cadeia de valor, agindo como a fábrica para o mundo. Está subindo a escada para uma produção mais valiosa e ampliando seu foco além da exportação de produtos acabados para economias avançadas.
Novas tecnologias e a necessidade de velocidade
Além do efeito na China, outros fatores estão reformulando o alcance global da indústria de vestuário, incluindo a necessidade de responder com agilidade à mudança na demanda dos clientes e ao surgimento de novas tecnologias.
A rapidez na produção é fundamental para todas as marcas de moda e varejistas – não apenas os fornecedores de fast fashion. O metabolismo da fast fashion ficou ainda mais rápido na era da mídia social e do big data. Levando esse modelo ao extremo, alguns influenciadores (como a chinesa Becky Li, que molda a demanda do consumidor entre seus milhões de seguidores no WeChat e no Weibo) estão se juntando aos fabricantes para iniciar suas próprias linhas de moda rápida. Até mesmo os rótulos tradicionais estão tentando reduzir os lead times antes de introduzir novas ofertas sazonais, para que possam obter uma leitura melhor dos números de vendas da atual temporada e ajustar seus alinhamentos de acordo, reduzindo produtos não vendidos ou designs que fracassam.
Aproveitar ao máximo esses insights exige tempos de resposta rápidos na fabricação e distribuição, e favorece a manutenção da cadeia de suprimentos e a localização da fabricação de roupas mais perto do consumidor, para evitar atrasos na remessa.
Na pesquisa de gerentes de compras dos EUA e da UE, 54 por cento disseram que a proximidade com os clientes está se tornando mais importante, e outros 22 por cento disseram que pode ser mais importante nos próximos anos.
Novas tecnologias, como robótica e impressão 3D, podem permitir às empresas lidar com essas pressões de tempo e oferecer aos clientes maior personalização ao mesmo tempo. A maioria das confecções e fabricação de calçados não é altamente automatizada, mas essas tecnologias estão amadurecendo e superando algumas de suas limitações iniciais. As tecnologias de automação devem garantir que a China continue a ser uma potência da produção global de vestuário, mesmo com o aumento dos salários. Na verdade, alguns fabricantes chineses estão se preparando para automatizar rapidamente – não necessariamente para economizar mão-de-obra, mas em busca de velocidade. O crescimento robusto do mercado consumidor da China não deve apenas ajudar a ancorar sua indústria de vestuário, mas também deve fornecer os incentivos necessários para investir na fabricação de alta tecnologia. Uma fatia limitada da produção poderia até mesmo retornar às economias avançadas, embora de forma muito diferente das fábricas têxteis com uso intensivo de mão-de-obra que fecharam nos anos 90 e início dos anos 2000. Os conhecidos “Speedfactories” da Adidas oferecem um vislumbre do que o futuro pode oferecer. A Nike seguiu uma estratégia similar com a introdução de seus calçados esportivos Flyknit. Por possuírem duas peças costuradas em vez das 37 peças em seus tênis de corrida tradicionais, os Flyknits podem ser feitos com um processo totalmente automatizado, desde a tecelagem do tecido até a montagem do sapato. Como resultado, os Flyknits são produzidos principalmente no México, que tem custos trabalhistas mais altos do que o Vietnã e a Indonésia (onde os tênis tradicionais da Nike são fabricados), mas está mais próximo dos Estados Unidos.41 A Amazon recentemente patenteou um sistema para corte robótico. tecidos em pedidos personalizados, uma inovação que poderia oferecer como um serviço para a grande variedade de empresas de vestuário que operam em sua plataforma.
Esses novos modelos poderiam ser precursores de uma redução contínua no comércio de vestuário e uma crescente ênfase na localização. A cadeia de valor parece direcionada para um futuro de alta tecnologia e movimento rápido – e sua pegada global poderia ser ainda mais fluida.
Os autores trabalham no McKinsey Global Institute, cuja missão é ajudar os líderes nos setores comercial, público e social a desenvolver uma compreensão mais profunda da evolução da economia global.
Fonte: ”The State Of Fashion 2019” por McKinsey&Company. by Susan Lund, Mac Muir and Colin Britton
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Beijos, Erika
